Чем дальше в лес...

Золушка мечтает оказаться на великолепном балу. В то же время пекарь и его жена страдают от невозможности иметь детей из-за давнего проклятия, наложенного на них Ведьмой. Джек, молодой парень из деревни, желает, чтобы его корова Беляночка начала давать молоко, а его мать мечтает о богатстве. Красная Шапочка собирается в лес к бабушке и хочет взять ей в дар каравай хлеба, а для себя – немного сладостей. Соседка пекаря, Ведьма, стремится вернуть утраченную молодость и красоту. Она предлагает пекарю сделку: если он поможет ей собрать ингредиенты для волшебного зелья – белую как молоко корову, красный как кровь плащ, прядь волос, желтую как кукуруза, и золотые туфельки, она в свою очередь снимет с него проклятие. Так начинается их необычное приключение, полное встреч с фантастическими существами и неожиданными поворотами судьбы.